- PÚBLICO: Adolescentes y adultos
Chapala, Jalisco
Durante los cursos de verano en la Casa de la Cultura de Guadalajara, la ciudad recibe a varios visitantes, incluyendo a tres mujeres estadounidenses: Susan y Peggy, estudiantes, y Monica Foster, una periodista divorciada. Susan llega en tren y es llevada en una calandria por Chinto, el cochero, hacia la pensión de Josefina y Lucrecia, donde también se encuentra Fernando, un profesor de la Casa de la Cultura. A medida que avanza la historia, Fernando se enamora de Monica y le envía un disco con su propia interpretación de la canción "Usted". Mientras tanto, Peggy no muestra interés en los intentos de cortejo del actor shakespeareano Juan, pero sí se siente atraída por su hermano, Pepe, un charro que la lleva en su caballo a explorar Guadalajara.
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